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通江资本执行总经理刘奕墨受邀参加2017中国股权投资论坛,与业界大咖共话智能制造

2017-06-22

近日,2017中国股权投资论坛@宁波隆重召开。通江资本执行总经理刘奕墨受邀参加并就“智能制造在即,如何利用资本破局”的相关话题发表了言论。刘奕墨表示,未来智能制造或将主要由依靠客户需求和消费者产生的数据所推动的“工业4.0”、“制造大数据”和“C2M”这三部分组成。该话题观点被投资界、顶尖财经网、荔枝网等各大媒体报道转载。

 

以下为刘奕墨总的发言部分:

(点击文章左下角“阅读原文”可获取报道原文链接)

 

通江资本执行总经理 刘奕墨

 

描绘或者定义什么叫智能制造?在智能制造场景下是什么样的?

通江资本执行总经理 刘奕墨:

 

制造业是国民经济的主体,是立国之本和强国之基。历史上出现的三次工业革命,都是对制造业模式的升级与革新,并且具备明显的标志,如蒸汽、电力、计算机等。目前针对制造业的第四次工业革命正在悄然发生,主要以互联网产业化、工业智能化为代表。以美国、德国为代表的西方发达国家试图对未来的制造业进行定义,先后分别推出了工业4.0、工业互联网等先进制造业战略规划,其实质上就是智能制造。基于全球产业竞争格局和发展趋势,我国经济发展进入新常态的背景,我国也颁布了制造强国战略的第一个十年纲领性文件《中国制造2025》,其中智能制造是该规划的核心方向之一。

 

智能制造是基于新一代信息技术、贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,是先进制造过程、系统与模式的总称。我们认为智能制造是指在生产过程中,将智能装备通过通信技术有机连接起来,实现生产过程自动化;并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据,通过工业以太网等通信手段,上传至工业服务器,在工业软件系统的管理下进行数据分析处理,并与企业资源管理软件相结合,从而提供最优化的生产方案、协同制造和设计、个性化定制,最终实现智能化生产。

 

智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段,每一阶段都对应着智能制造体系中某一核心环节的不断成熟。具体来讲,自动化阶段以淘汰、改造低自动化水平的设备,制造高自动化水平的智能装备为特点;信息化阶段以产品、服务由物理到信息网络,提高产品信息处理能力为特点;互联化阶段以物联网、数据网、工厂间互联网,装备实现集成为特点;智能化阶段以实现智能监控、决策为特点。我国目前仍处于“工业2.0”(自动化)的后期阶段,“工业3.0”(信息化)还待普及,“工业4.0”(互联化)正在尝试尽可能做一些示范。

 

因此,我觉得智能制造有三种场景和应用:第一是工业4.0中的硬件部署,也就是通过部署传感器等采集数据,来指导制造,进行检测,通过增加机器人等进一步提高自动化,提高生产节拍和质量,降低生产成本;第二是制造大数据,也就是偏软件的部分,通过采集到的数据深度学习,整合上下游的数据,打造完整的智能制造的生态圈;第三是C2M,C2M有两块,一块是基于客户有意识的需求来推动的智能制造,即客户定制,一块是消费者在实际应用中无意识的自动产生的大数据所推动的智能制造。

 

智能制造领域,现在主要投资什么类型的项目?

通江资本执行总经理 刘奕墨:

 

智能制造这块我们主要从三个方向来考虑投资和合作的。

 

第一个从行业选择,我们从三个维度:景气周期、技术周期,投资回报期进行行业选择判断。

 

景气周期是指行业所处的阶段,这个决定了生产线“是否要改造”,只有景气上行的行业,或高景气拐点向下的行业,才具有更高的改造热情。

 

技术周期是指行业自动化的普及度,这个决定生产线“是否能改造”,只有技术跟上了,自动化、传感器、机器手、大数据、信息化系统等先期硬件部署可以实现了,才能为智能制造创造可能性和升级空间。

 

投资回收期是指投入产出比,直接影响客户工厂改造的规模和边际成本。景气拐点的行业可接受的回报周期是1.5年,景气上行的行业可接受的回报周期是2年,提供完全解决方案的行业可接受的回报周期是3~5年。

 

基于以上三个维度,我们可以看到汽车和家电等领域的智能制造、自动化生产线的普及已经非常成熟了;目前有比较大机会的领域在3C消费电子自动化、锂电池设备自动化和仓储物流及包装自动化等。

 

3C消费电子行业,过往红利比较多,销售比较容易,现阶段盈利空间逐步下降,将会从销售导向转变为成本导向和技术突破导向。同是3C消费电子行业主要靠人工组装,45%的制造费用是人工成本,随着中国人口红利的褪去,自动化、智能化制造逐步成为行业趋势。预计这个市场大概有300亿元的空间。

 

锂电池行业受益于国家大力推广新能源汽车产业,最近几年企业盈利迅速上升,固定资产投资加速上行,未来三年行业复合投资增速达到50%,因此在这个领域将会出现大量的智能制造的行业机会。预计接下来的3-5年以内,大概有3000亿的市场空间。

 

仓储物流及包装自动化,目前企业比较注重的是生产自动化和智能化,仓储、物流和包装这一块关注度较低,发展程度相对落后一点。但从整体解决方案的角度来看,智能制造不仅仅包括前端智能化,也包括后端配套智能化。我们判断这个时间段,在这个领域里面的相关标的是值得投资的。同时除了工厂物流自动化外,还有电商的物流仓储自动化,大量的电商需要去提高仓储物流能力,这些仓储物流的自动化我们觉得也是比较好的投资方向。预计在接下来的3-5年以内,大概有2000亿的市场空间。

 

以上是从行业选择的方向考虑智能制造的投资方向。其次我们是从智能制造的生态圈,也就是智能制造的商业模式来看,拥有哪些商业模式的智能制造公司是值得投资的。

 

第一个就是工业4.0,不单单是单方面的信息化的收集,而是全系统的智能制造的生态圈。过去很多信息化系统都是信息孤岛,还没有一棵树干把这些信息搜集到一起,未来的话可以把数据上下游都打通,还可以做一些企业征信、根据制造大数据做一些上下游的金融服务等。

 

第二个是跟大数据、云计算相关的。随着现在的技术不断进步,数据采集能力越来越强,数据采集量也越来越大,我们把数据放到云端,拿来分析和指导生产,在没有出现错误之前就把错误挖掘出来并解决掉,这也是一个我们投资的方向之一。

 

除了行业选择和商业模式外,我们还会关注一些关键的核心技术。例如:

 

1)视觉技术。目前欧美或者日本已经拥有了相对成熟的视觉技术,能实现高辨识度的视觉传感及图像处理;中国视觉技术发展相对滞后,但起点较高,已经取得一定的应用。此外未来AR、VR也有可能成为行业发展的趋势之一。

 

2)语音识别技术。目前国内外的语音识别已经相对成熟,但是语义理解这一块还没有很成熟,未来还存在较大的改善空间。

 

3)人工智能。智能制造仅仅是人工智能的一个分支,但二者又相辅相成,未来在制造领域,具备人工智能的机器人将成为生产线上的主要力量。目前人工智能的研究还处于早期,但以Google、微软、百度等互联网巨头已经开始布局,行业趋势将吸引越来越多的技术、资本进入该领域。

 

从投资者的角度来说,喜欢看到什么样的创业者?

通江资本执行总经理 刘奕墨:

 

首先要专一、专注。制造行业是一个需要通过经验积累来创造价值的事情,一定要在行业里扎扎实实的做深做透,要把运营细节做好,为什么日本企业能做好,因为它在小的细节里都非常细致,极致专注和专业。

 

第二,作为一个企业家,要有战略思维、以销售为导向的能力,他要带着团队往正确的方向前进。

 

第三点,要有企业家的激情和领导能力,把整个公司的活力调动起来,提高公司的效率。

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